استراتژی های بازار فارکس

منبع: iranbourseonline

مقابله با ریسک ها در بازار فارکس

ریسک، جزیی از تمامی مبادلات است. حتی می توان چنین گفت که ریسک جزیی ثابت در تمامی ابعاد زندگی انسان است؛ چرا که هموارد در زندگی با مسائلی روبرو هستیم که در آن ها ممکن است چندین نتیجه احتمالی در پیش روی ما باشد. تجارت نیز پر از ریسک های مختلف است و بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ریسک در فارکس و تجارت هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد. بسیاری از افراد جسارت به خرج داده، در معاملات خود ریسک می کنند و از این راه به سود هنگفتی دست پیدا می کنند. بسیاری از افراد هم ممکن است با ریسک کردن تمام سرمایه و دارایی خود را از دست بدهند. در هر صورت، وجود ریسک مانعی برای ورود به بازار فارکس به حساب نمی آید؛ چرا که هر معامله گری می داند که ریسک جزیی ثابت از تجارت و معاملات مالی است.

در بازار فارکس ریسک های مختلفی وجود دارند. از ریسک هایی که مربوط به بروکر فارکس مورد استفاده می شوند گرفته تا ریسک هایی که در معاملات می توانند موجب سود یا زیان تریدر بشوند. از سوی دیگر، خطاهای ذهنی و هیجانی شدن معامله گر هم می توانند بر روی تصمیم گیری های او اثر گذاشته و ریسک معاملات را از حالت عادی هم بیشتر کنند.

در این مطلب به بررسی مهم ترین ریسک ها در بازار فارکس پرداخته و به توضیح درباره چگونگی مدیریت ریسک در فارکس خواهیم پرداخت.

کنترل ریسک در فارکس

معامله در بازار فارکس به دلیل وجود نوسانات زیاد در این بازار، همواره با ریسک های بسیاری همراه است. یکی از اصلی ترین عواملی که بازار فارکس را به یک بازار پر ریسک و در عین حال جذاب تبدیل می کند، وجود اهرم ها یا لوریج هاست. اهرم ها از سوی کارگزاری های فارکس به کاربران داده می شوند و با استفاده از آن ها می توان با یک سرمایه اندک معامله های بزرگ انجام داد. مثلا با 100 دلار سرمایه اولیه و اهرم 1:100 می توان تا سقف 10 هزار دلار معامله انجام داد. کارگزاری فارکسر استفاده از ضریب اهرمی بیشتر از 10 برابر سرمایه در بازار فارکس توصیه نمی کند و از نظر کارگزاری فارکسر انجام معاملات با ضریب اهرمی بالای 10 برابر سرمایه می تواند منجر به ریسک جدی شود.

اهرم ها با وجود آن که بسیار جذاب به نظر می رسند، یکی از عوامل مهم در ریسکی بودن معاملات در فارکس هستند. با این وجود با داشتن مهارت در مدیریت ریسک و روش های این کار، می توان از ضرر و زیان در معاملات فارکس جلوگیری کرده و استراتژی های بازار فارکس به سودهای شگفت انگیزی دست یافت.

کنترل ریسک در بازار فارکس 4 قانون اصلی دارد:

• باید بین ریسک های مجاز و معقول و ریسک های غیر قابل قبول تمایز قائل شد.
• برای آن که استراتژی های بازار فارکس بتوان پیش بینی میزان ریسک در معاملات را به شکلی دقیق انجام داد، باید تحلیل و آنالیزی صحیح از بازار به عمل آورد
• یک تریدر در فارکس باید سرعت عکس العمل بالایی داشته باشد تا هنگامی که جهت حرکت بازار معکوس شد، بتواند تصمیم گیری مناسبی از خود نشان دهد
• برای جلوگیری از ریسک های غیر معقول و غیر قابل قبول باید از استراتژی های معاملاتی مناسبی استفاده کرد.

یکی از مهم ترین مواردی که در این حیطه حائز اهمیت است، توانایی برآورد دقیق از میزان موفقیت یا شکست در هر معامله است. این توانایی است که نشان می دهد یک تریدر تا چه حد می تواند میزان ریسک در معاملات را پیش بینی کند و دقت او به چه اندازه است. برای رسیدن به یک پیش بینی دقیق و برآورد صحیح، باید از رویکردهای تحلیلی بازار به دقت استفاده کرد.

شرایط بازار فارکس با استفاده از دو رویکرد تحلیلی عمده تکنیکال و بنیادی ارزیابی می شود. تحلیل تکنیکال فارکس بر ارزیابی قیمت ها، روند نمودارها و اندیکاتورها و حجم معاملات متمرکز است و از این طریق رفتار معامله گران در فارکس را پیش بینی می کند که توسط کارگزاری فارکسر ارائه می شود. تحلیل بنیادی فارکس، رویکردی است که در آن به عوامل مختلف موثر بر بازار، مانند عوامل اقتصادی، مناسبات سیاسی و. توجه می شود. این رویکرد نیازمند درک بسیار عمیقی از رویدادها و ارتباط متقابل آن ها با یکدیگر است.

برای آن که بتوانید ارزیابی مناسبی از میزان ریسک در معاملات ارزی فارکس داشته باشید، باید بتوانید از این رویکردهای تحلیلی به خوبی استفاده کنید. یک تریدر موفق برای ارزیابی بازار درباره پویایی بازار مد نظرش به خوبی تحقیق و مطالعه می کند. او می تواند با بررسی روند قیمت ها و نمودارها، متوجه شود که در چه مقاطعی قیمت ها به حرکت در می آیند و چه زمانی برای چه نوع معاملاتی مناسب تر است. هر چه بهتر بتوان میزان ریسک در معامله را اندازه گیری کرد، بهتر می توان آن ریسک را مدیریت کرد. پس اگر قصد دارید بهتر با ریسک در بازار فارکس مقابله کنید، توانایی تحلیل خود را بالا ببرید.

در معاملات خود احتمالات مختلف را در نظر بگیرید؛ این کار باعث می شود تا در برابر شرایط مختلف آمادگی بیشتری داشته باشید. هم چنین بهتر است با بررسی نمودارها و ارزیابی هایی که به عمل آورده اید، محدوده ای به عنوان لاین خطر تعیین کنید؛ به این معنی که نشانه ای وجود داشته باشد که با رسیدن به آن، معاملات را پایان داده و پیش از آن که بازار به سطح خطر برسد اقدام لازم را انجام دهید.

استفاده از استراتژی معاملاتی مناسب

یکی دیگر از مهم ترین مواردی که باید برای کنترل ریسک در فارکس مورد توجه قرار بگیرد، استراتژی معاملاتی است.

در حین معاملات ارزی در بازار فارکس و به ویژه هنگام بروز نوسانات و یا زیان کردن در معاملات، تریدرها هیجانی می شوند. از دست دادن سرمایه می تواند هر کسی را در شرایط احساسی خطر قرار دهد و همین عامل بر تصمیم گیری های تریدرها موثر است. در چنین شرایطی دو عامل می توانند بسیار موثر باشند: یکی آمادگی روانی برای مواجه شدن با زیان و در نظر گرفتن احتمالات ممکن، دیگری داشتن یک استراتژی مناسب معاملاتی.

استراتژی معاملاتی مناسب به تریدر کمک می کند تا در شرایط هیجانی، باز هم بتواند مسیر خود را به درستی پیدا کرده و تصمیمات منطقی و درست بگیرد. استراتژی معاملاتی استراتژی های بازار فارکس تا حد زیادی به تجربه عملی و دانش فرد در بازار فارکس بستگی دارد. برخی از استراتژی های رایج هم می توانند به کاهش ریسک کمک کنند. کارگزاری فارکسر FOREXer به شما پیشنهاد می کند پس از تسلط کامل و یادگیری کنترل ریسک در معاملات فارکس وارد این بازار شوید.

به عنوان مثال، یکی از استراتژی های معروف، استراتژی آنتی مارتینگل است. در این استراتژی با هر بار زیان کردن، تریدر حجم معاملات خود را نصف می کند تا از ضرر های بیشتر جلوگیری کند. اما با سود کردن حجم معاملاتی دو برابر می شود؛ یعنی تریدر با سود خود سرمایه گذاری می کند.

عبور خط مک دی از خط سیگنال

اندیکاتور مک دی یا MACD توسط Gerals Appel در اواخر دهه هفتاد میلادی معرفی شد و در سال ۱۹۸۶ هم Thomas Aspray هیستوگرام را به اندیکاتور MACD اضافه کرد. هیستوگرام توانست به نوعی تأخیر موجود استراتژی های بازار فارکس در اندیکاتور MACD را کاهش دهد و حرکات آتی مک دی را پیش‌بینی کند.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر استراتژی های بازار فارکس اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

یکی از شایع‌ترین سیگنال‌های اندیکاتور MACD عبور خط مک دی به بالا یا زیر خط سیگنال است. خط سیگنال همان میانگین متحرک نمایی ۹ است که برای خود خط مک دی رسم می‌شود. این میانگین متحرک نوسانات خط MACD را دنبال می‌کند و می‌تواند به راحتی محل‌های بازگشتی خط مک دی را مشخص کند. سیگنال خرید یا سیگنال بازگشت صعودی خط مک دی زمانی اتفاق می‌افتد استراتژی های بازار فارکس که خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور می‌کند. سیگنال فروش یا سیگنال بازگشت نزولی خط مک دی هم ‌زمانی اتفاق می‌افتد که خط مک دی به زیر خط سیگنال عبور کند.
بایستی توجه داشت که این نوع سیگنال به کرات در اندیکاتور MACD دیده می‌شود و باید در استفاده از آن بیشتر دقت کرد. معمولاً در روندهای قوی، سیگنال‌های بازگشتی که در اندیکاتور MACD ظاهر می‌شوند چندان قابل اعتماد نیستند. در این میان اگر نوسانات بازار هم تشدید شوند، تعداد سیگنال‌های صادر شده هم زیاد خواهد بود.

سیگنال فروش در اندیکاتور MACD:

عبور خط مک دی (MACD) به زیر خط سیگنال حکایت از سقوط قیمت ها در آینده نزدیک دارد

در تصویر بالا نمودار چهارساعته EURUD همراه با دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ و همچنین اندیکاتور MACD را شاهد هستیم. به خطوط عمودی قرمز رنگ دقت کنید، این خطوط عمودی نشانگر محل سیگنال فروش هستند. این سیگنال‌ها زمانی صادر شده‌اند که خط MACD یا آبی رنگ در پنجره پایینی به زیر خط سیگنال (خط چین قرمز) عبور کرده است.

همان طور که مشاهده می‌کنید هر چهار سیگنال فروش صادر شده عمل کرده‌اند. دو سیگنال وسطی زمانی صادر شده‌اند که روند EURUSD صعودی بوده است. همان طور که مشاهده می‌کنید این سیگنال‌های فروش نشانگر اصلاح‌های نزولی بازار بوده‌اند. به همین دلیل ریسک فروش با چنین استراتژی های بازار فارکس سیگنال‌هایی بیشتر بوده است.

سیگنال فروش اول از سمت چپ هم در آخر یک روند نزولی صادر شده است. این سیگنال هم ریسک بالایی داشته است. اما سیگنال آخری ریسک کمتری داشته و در عین حال بازدهی آن هم بیشتر از بقیه بوده است. در واقع سیگنال فروش آخری نشانگر پایان روند صعودی است.

سیگنال خرید اندیکاتور MACD:

عبور خط مک دی (MACD) به بالای خط سیگنال به معنی ورود خریداران به بازار است

نمودار بالایی هم همان نمودار قبلی EURUSD چهارساعته است، با این تفاوت که در اینجا تنها سیگنال‌های خرید را بررسی می‌کنیم. همان طور که مشاهده می‌شود هر بار که خط مک دی به بالای خط سیگنال عبور کرده، بازار هم حرکت صعودی داشته است. اما اندازه حرکات صعودی در سیگنال‌های بالایی متفاوت است.

به طور مثال سیگنال اول از سمت چپ در انتهای یک حرکت نزولی قوی صادر شده است، اما این سیگنال ضعیف بوده و حتی ریسک بیشتری هم داشته است. سیگنال دوم از سمت چپ پیش از شروع روند صعودی کوتاه‌مدت در بازار صادر شده است. سیگنال سوم خرید نشانگر پایان اصلاح روند صعودی بوده است.

اما سیگنال چهارم درست پیش از پایان روند صعودی صادر شده است. سیگنال آخری ریسک بیشتری نسبت به بقیه داشته است. در اینجا هدف ما تنها بررسی سیگنال‌هایی است که ناشی از عبور خط MACD به بالای خط سیگنال هستند. اینکه کدام سیگنال برای ورود به معامله خوب است، در سایر بخش‌های استراتژی های بازار فارکس دوره آموزشی اندیکاتور MACD بررسی خواهند شد. پس در این مثال‌ها تنها به مفاهیم اشاره شده توجه کنید.

منبع: iranbourseonline