محدوده حساب های فارکس

محدوده حساب های فارکس

یک حساب فارکس مدیریت شده باید براساس بازده مطلق قضاوت شود. با این حال ، عملکرد باید با استراتژی بودجه فارکس مطابقت داشته باشد. مفهوم "بازده مطلق" این است که حساب Forex بازدهی مثبت و مثبت داشته باشد در طی یک دوره طولانی. حساب Forex مدیریت شده یا صندوق فارکس را می توان با یک صندوق با درآمد ثابت یا یک صندوق وام با پشتوانه دارایی بر اساس بازده مطلق آن در طول زمان مقایسه کرد.

مشاور / مدیر تجارت فارکس چیست؟

مشاور معاملاتی فارکس یا مدیر معاملاتی ، شخص یا محدوده حساب های فارکس نهادی است که برای جبران خسارت یا سود ، دیگران را در مورد ارزش خرید و فروش محصولات ارزی برای حسابها به صراحت برای محدوده حساب های فارکس سودآوری مشاوره می دهد. ارائه مشاوره می تواند شامل اعمال اختیارات تجاری بر روی حساب مشتری از طریق وکالتنامه محدود و قابل لغو باشد. یک مشاور تجارت فارکس می تواند یک شخص یا نهاد شرکتی باشد. برنامه های حساب مدیریت شده فارکس را می توان توسط مشاوران تجارت داخلی ، یعنی بازرگانانی که مستقیماً برای این شرکت کار می کنند ، اجرا کرد برنامه حساب کاربری فارکس یا توسط مدیران خارج توصیه می شود. اصطلاحات "مدیر" ، "تاجر" ، "مشاور" یا "مشاور تجارت" قابل تعویض هستند.

در زیر مثالی خیالی از نحوه کار صندوق ریسک با یک مشاور بازرگانی آورده شده است. صندوق تامینی به نام ACME Fund، Inc 50 میلیون دلار سرمایه برای جمع آوری معاملات در بازارهای فارکس جمع کرده است. ACME به عنوان هزینه تشویقی از مشتریان خود 2٪ هزینه مدیریت و 20٪ از سهام جدید افزایش می یابد. در جامعه تجارت حرفه ای ، این شارژ "2 و 20" نامیده می شود. ACME برای شروع تجارت سرمایه جمع شده نیاز به استخدام یک تاجر فارکس دارد ، بنابراین ACME سابقه مشاور تجارت 10 ارز متفاوت را بررسی می کند. تحلیلگران ACME پس از انجام اقدامات دقیق و بررسی معیارهای کلیدی مشاوران معاملاتی ، مانند افت شدید قیمت و نسبت های تیز ، فکر می کنند شرکت خیالی AAA Trading Advisors، Inc. بهترین گزینه برای مشخصات ریسک صندوق است. ACME به AAA درصدی از هزینه مدیریت 2٪ و هزینه تشویقی 20٪ را ارائه می دهد. درصدی که صندوق پرچین به یک مشاور تجارت خارجی پرداخت خواهد کرد ، همیشه مورد مذاکره است. بسته به سوابق مدیر معاملات و ظرفیت مدیریت سرمایه جدید ، یک مشاور بازرگانی می تواند بیش از 50٪ از آنچه صندوق پرچین از مشتریان برای مدیریت وجوه خود شارژ می کند ، کسب کند.

قضاوت در مورد عملکرد یک معامله گر حساب مدیریت شده در فارکس: آیا ضبط آهنگ تنها چیزی است که مهم است؟

به دنبال بازدهی مثبت.

سرمایه گذاران باید توجه ویژه ای به عملکرد مدیر Forex داشته باشند. با این حال ، این به خودی خود نباید تنها دلیل انتخاب مشاور خاص تجارت فارکس باشد. سند افشا باید روش بازار مدیر حساب مدیریت شده Forex و سبک تجارت را بیان کند. هنگامی که سرمایه گذار یک معامله گر خاص فارکس را انتخاب می کند ، باید این اطلاعات به همراه پرونده سوابق با دقت بررسی شود. عملکرد قوی در کوتاه مدت ممکن است چیزی جز خوش شانسی نباشد. عملکرد مثبت در طولانی مدت ، و در بسیاری از معاملات ، ممکن است نشان دهد که فلسفه و سبک معامله گر قوی تر از رقبای خود است. این امر به ویژه اگر سابقه شامل دوره های گاو نر ، خرس و محدوده معاملات مسطح باشد ، بسیار درست است. لازم به یادآوری است که عملکرد گذشته لزوماً نشان دهنده نتایج آینده نیست.

چند معیار برای یادداشت برداری دقیق هنگام بررسی سابقه:

• سابقه کار چه مدت است؟
• آیا مهارت است یا مدیر صندوق خوش شانس است؟
• آیا نتایج پایدار هستند؟
• بدترین اوج سقوط دره: آیا حتی اگر مدیر بازدهی مثبت برای سال داشته باشد ، هنوز می توانید درآمد کسب کنید؟
• دارایی های تحت مدیریت: آیا مدیر تجارت و پول ناچیزی است یا اینکه سابقه کار وی مقیاس پذیر و پایدار است؟

حسابهای فارکس و اوراق بهادار متنوع مدیریت شده

فارکس از طریق تنوع می تواند به کاهش ریسک در سبد سرمایه گذاری کمک کند.

با تخصیص محتاطانه ، یک حساب Forex مدیریت شده ممکن است به کاهش خطر کلی نمونه کارها کمک کند. یک سرمایه گذار منطقی باید اطمینان حاصل کند که حداقل بخشی از نمونه کارها به یک دارایی جایگزین اختصاص داده شده است که در صورت عدم عملکرد دیگر قسمتهای نمونه کارها ، توانایی عملکرد خوب را دارد.

سایر مزایای احتمالی یک حساب Forex مدیریت شده می تواند شامل موارد زیر باشد:
• تاریخی بازده رقابتی در بلند مدت
• بازدهی مستقل از بازارهای سهام و اوراق قرضه سنتی
• دسترسی به بازارهای جهانی
• اجرای منحصر به فرد سبک های تجاری متعارف و غیر سنتی
• قرار گرفتن در معرض بالقوه حدود صد و پنجاه بازار جهانی
• بازار فارکس به طور معمول از نقدینگی بالایی برخوردار است.

اگر برای اهداف مشتری مناسب باشد ، اختصاص بیست تا چهل و پنج درصد از نمونه کارهای معمول به سرمایه گذاری های جایگزین ممکن است بازده و نوسانات پایین تر. از آنجا که سرمایه گذاری های جایگزین ممکن است همانند سهام و اوراق بهادار نسبت به شرایط بازار واکنش نشان ندهند ، می توان از آنها برای ایجاد تنوع در سرمایه گذاری ها در بین طبقات مختلف دارایی استفاده کرد ، که به طور بالقوه منجر به نوسانات کمتر و خطر کمتری می شود. اگرچه درست است که بسیاری از حساب های مدیریت شده فارکس از نظر تاریخی سود کسب کرده اند ، اما تضمینی وجود ندارد که یک برنامه مدیریت شده فارکس در آینده نیز به سود خود ادامه دهد. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که یک حساب کاربری فارکس مدیریت شده در آینده متحمل ضرر نشود.

حسابهای کوچک مزایا و معایب

                                  
یکی از بزرگترین چالش‌هایی که اکثر معامله‌گران مبتدی در مباحث آموزش فارکس با آن مواجه هستند، موجودی حساب آن‌هاست. ممکن است در ابتدا مشکل بتوانید با وجود محدودیت‌های مالی به آمال و آرزوهای دیرینه خود صورت واقع بدهید. اغلب معامله‌گران فارکس رویای انجام معاملات سنگین و سودهای کلان را دارند. اما هنگامی که با یک حساب ۱۰۰ دلاری یا حتی کمتر آغاز به کار می‌کنید،سخت به نظر می رسد که بتوانید اینطور معامله کنید.

حال آیا معامله کردن با یک حساب کوچک وقت تلف کردن است؟ قطعا خیر!

معامله کردن با حساب کوچک به نوعی مرحله گذار از مبتدی به حرفه‌ای محسوب می‌شود. اگر در این مرحله عملکرد دقیق و صحیحی داشته باشید، می‌تواند موفقیت شما را در بلندمدت تضمین کند. بعلاوه در این مدت می‌توانید مهارت‌های معاملاتی خود را برای زمانی در آینده که با حساب‌های بزرگتر معامله می‌کنید، بهبود بخشید.

روی استراتژی معاملاتی تمرکز کنید

از مزایای حساب معاملاتی کوچک این است که به اندازه یک حساب با موجودی زیاد، شما را در معرض تهدیدهای روانشناسی قرار نمی‌دهد. وقتی با یک حساب کوچک شروع به کار می‌کنید، رقم سود و ضررهای معاملات به اندازه‌ای نیست که شما را از مسیر درست، یعنی تمرکز بر استراتژی و پایبند بودن به برنامه معاملاتی منحرف کند.

توجه به درصد نتایج، نه رقم نتایج

ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کاری که با یک حساب کوچک معامله می‌کنند، ارقام نتایج معاملات و سودهای بدست آمده مایوس کننده باشد. اما در واقع باید روی درصد نتایج متمرکز باشید. در صورتیکه بتوانید بطور مستمر نتایج مثبت و افت حساب (Drawdown) کمی داشته باشید، زمانی که حساب رشد کند و به ارقام بزرگی برسد، مهارت و توانایی‌های لازم برای کسب موفقیت‌های بیشتر را در خود دارید.

به حساب خود احترام بگذارید

بسیاری از معامله‌گران فارکس از اینکه با یک حساب کوچک و مطابق استانداردها معاملاتی با حجم‌های پایین انجام می‌دهند دلسرد می‌شوند، به این خاطر که ارقام نتایج بسیار کوچک هستند. اگر با یک حساب ۱۰۰ دلاری معامله کنید و در هر معامله به اندازه ۱ درصد ریسک کنید، در این صورت حتی ۳ درصد سود ارزشی معادل تنها ۳ دلار خواهد داشت.

اما حفظ نسبت محدوده حساب های فارکس سود به ضرر و داشتن تاریخچه‌ای از نتایج مستمر می‌توانند به شما در جذب سرمایه‌گذاران نیز کمک کنند.

اگر به دلیل کسالت از حجم‌های کوچک، بخواهید با یک حساب ۱۰۰۰ دلاری به اندازه ۱۰۰ دلار ریسک کنید، یعنی به اندازه ۱۰ درصد ریسک کرده‌اید که این مقدار بسیار زیاد است. بنابراین صرفنظر از اندازه حساب، بسیار مهم است به ازای هر معامله حداکثر یک درصد ریسک کنید.

در مبحث آموزش بورس و یادگیری فارکس بلندمدت فکر کنید

متاسفانه اغلب معامله‌گران فارکس در عوض فراهم کردن ابزارهایی برای دستیابی به موفقیت و استقلال مالی در بلندمدت، به بازار به عنوان راه میانبری برای سریع ثروتمند شدن نگاه می‌کنند.

دنیای معامله‌گری در بازارهای مالی هر ساله صورت دموکراتیک بیشتری به خود می‌گیرد. و با رشد و پیشرفت بسترهای معاملاتی جمعی و برنامه‌های معاملاتی اختصاصی، بسیاری از معامله‌گران خرد فارکس از پشتیبانی خوبی برخوردار می‌شوند.

نکته مهم و کلیدی این است که اندازه موجودی حساب را فراموش کنید و صرفا روی ایجاد پیوسته نتایج مثبت با نسبت سود به ضرر مناسب، متمرکز باشید. اگر در طول یک سال موفق شوید نتایج مستمر مثبتی داشته باشید، به سرعت اندازه حساب خود را افزایش می‌دهید.

توجه و تمرکز بر این عوامل و تجربه‌ای که در طول معاملات با حساب کوچک بدست می‌آورید باعث آمادگی بیشتر شما در مواجهه با حساب‌های بزرگتر می‌شود و همچنین پایه و شالوده‌ موفقیت بلندمدت شما را بنا می‌کند.

چرا تریدرها باید از حساب ECN استفاده کنند؟

اگر شما از علاقه مندان به بازار فارکس و یا در حال یادگیری و آموزش بورس هستید قطعا در جلسات آموزش فارکس در هنگام باز کردن حساب در کارگزاری این سوال برای شما پیش آمده،که چه نوع حسابی برای فعالیت و معامله گری بهتر است؟در تحقیقات و پاسخهایی که دریافت کرده اید حتما اصطلاح حساب “ای سی ان” (ٍٍECN) به گوش شما خورده است.

حساب های “ای سی ن” (ECN) چه حسابهای هستند؟

ECN بورس رایانه‌ای است که مخفف “Electronic Communication Network” به معنی “شبکه ارتباطات الکترونیکی” است. کارگزارهای ECN دسترسی مشتریان خود را به دیگر شرکت کنندگان بازار فارکس، مانند تامین‌کنندگان درجه اول نقدینگی (بانک‌های بزرگ) فراهم می‌کنند. اساس عملکرد ECN ادغام و ترکیب نرخ‌های اعلام شده از چندین نماینده بازار است، بنابراین مشتریان ECN در اغلب موارد اسپرِد (اختلاف بین Bid و Ask) کمتری می‌پردازند. بهترین نرخ‌های اعلامی از شرکت‌کنندگان مختلف بازار بطور خودکار جمع‌آوری می‌شود و به این طریق سفارشات اجرا می‌شوند. اکثر سفارشات ثبت شده از طریق ECN بصورت حدی (Limit orders) هستند.

مفهوم ECN نه تنها معامله‌گری تبادلات بزرگ در زمان اجرای آن‌ها را در برمی‌گیرد، بلکه معامله‌گری در خارج ساعات کاری و معامله‌گری فارکس را نیز شامل می‌شود. بعضی از ECNها بطور اختصاصی برای موسسات سرمایه‌گذاری تنظیم می‌شوند، در حالیکه برخی از انواع ECNها نیز مطابق نیازهای مشتریان و معامله‌گران خرد هستند. بطور کلی،ECN به معنای اجرای سریع سفارشات، تطبیق سفارشات غیرفعال و معامله‌گری خودکار است.

مزایای معامله‌گری در یکی از برترین کارگزارهای ECN فارکس، برای معامله‌گران سهام روشن است: در یک حساب ECN، معامله بطور مستقیم بین شرکت‌کنندگان بازار انجام می‌شود و هیچ طرف ثالثی در میان نیست.

بعلاوه، تمام فعالیت‌های معامله‌گری در ECN بدون آشکار شدن هویت معامله‌گر انجام می‌شوند. بنابراین معامله‌گران در قیمت‌های خنثی به معامله‌گری می‌پردازند که این حالت شرایط بازار واقعی را منعکس می‌کند. این قیمت‌ها بطور ساختگی بر ضد استراتژی یا تاکتیک‌های معامله‌گری مشتریان ایجاد نمی‌شوند.

یکی دیگر از مزایای ECN، کاهش قابل توجه هزینه معاملات است. در شرایط تبادل الکترونیکی، نیازی به حضور معامله‌گر در تالار بورس نیست. با یک حساب ECN فارکس، معامله‌گر برای اجرای سفارشات و دیگر اعمال معامله‌گری، تنها به یک کامپیوتر و اتصال اینترنت محدوده حساب های فارکس احتیاج دارد.

به منظور ثبت مستقیم سفارشات در شرایط ECN، معامله‌گر بایستی مشترک ECN باشد. سپس معامله‌گر می‌تواند از طریق شبکه معاملات را انجام دهد و همچنین سهام‌های موجود در دفتر سفارشات ECN برای خرید و فروش را ملاحظه کند.

در حالت ECN، مشتریان دسترسی مستقیم به قیمت‌های بازار را دارند. قیمت‌های اعلام شده بواسطه اختلاف عرضه و تقاضا و دیگر شرایط، بطور پیوسته در حال نوسان هستند.

اجرای سفارش در ECN زمانی محقق می‌شود که قیمت یک سفارش خرید و قیمت یک سفارش فروش با یکدیگر منطبق شوند.

چه کسی می‌تواند مشترک ECN باشد؟

معمولا موسسات معامله‌گر و کارگزارها می‌توانند مشترک ECN شوند و معامله‌گران شخصی برای اینکه قادر به معامله‌گری در شرایط ECN باشند، باید یک حساب در یک کارگزاری افتتاح کنند.

اگر معامله‌گری بخواهد در یکی از ECNهای محبوب مشترک شود، در این صورت امکان انجام معاملاتی کاملا مطابق نقدینگی او فراهم می‌شود و همینطور هزینه معاملات کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، به این طریق معامله‌گر سفارشات خود را در بهترین قیمت و با کمترین هزینه خاتمه می‌دهد.

ECNهای مختلف، هر یک تخفیفاتی را برای مشتریان خود در نظر می‌گیرند. در بعضی موارد، با افزایش نقدینگی توسط معامله‌گر، تخفیفی برای او قائل می‌شوند. برعکس در موارد دیگری تخفیف در صورت کاهش نقدینگی پرداخت می‌شود، اما در عین حال هزینه معاملات نیز خلاف رویه دیگر ECNها دریافت می‌شود. تخفیف‌های پیشنهادی ممکن است تا سقف ۰٫۰۰۳ دلار به ازای هر سهم باشند. همچنین هزینه‌ها نیز می‌تواند حداکثر به اندازه ۰٫۰۰۳ دلار باشد. بعلاوه، بعضی ECNها در مقابل انجام معاملات با حجم‌های بالا و در صورتی که عملکرد معامله‌گر به حد مشخصی برسد، تخفیف‌های بیشتری برای آن‌ها در نظر می‌گیرند (یا هزینه‌های کمتری به آن‌ها تحمیل می‌کنند).

از نقطه نظر معامله‌گر، انجام معاملات از طریق کارگزاری که امکان دسترسی مستقیم به بازار را فراهم می‌کند و تخفیف‌ها و هزینه‌های معقولی پیشنهاد می‌دهد، به صرفه است. در هر صورت، هزینه معامله‌گری ECN به حجم معاملات بستگی دارد و ثابت و یکسان نیست. اگر حجم معامله‌ای پایین باشد، معامله‌گر هزینه کمی متناسب با آن معامله می‌پردازد.

ECN ها به چند دسته تقسیم می شوند؟

شبکه‌های ارتباطات الکترونیکی بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند که یکی از آن‌ها LIT یا “Light Pool Markets” است. این بازارها برای عموم قابل دسترس و مشاهده هستند و تقریبا ۵۰ درصد کل حجم معاملات بازار سهام را در برمی‌گیرد. در مقابل این دسته، “Dark Pool Markets” قرار دارد.

عملکرد ECNها از ابتدا بصورت Dark Pool نیست، اما بعضی از آن‌ها به مشترکان خود دسترسی به قسمت‌هایی از Dark Pool را نیز فراهم می‌کنند.

در حال حاضر بسیاری از معامله‌گران خرد از مزایای معامله‌گری ECN اطلاع ندارند و همچنان با کارگزارهای آشنایی کار می‌کنند که به دلیل سال‌ها فعالیت در بازارهای مالی عملکرد پایداری دارند.