چگونگی مدیریت ریسک در بازارهای مالی

منتور همراه موفقیت شماست

تاثیر هوش رقابتی بر مدیریت کنترل ریسک در بازارهای مالی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

با استفاده چگونگی مدیریت ریسک در بازارهای مالی چگونگی مدیریت ریسک در بازارهای مالی از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر هوش رقابتی بر مدیریت کنترل ریسک در بازارهای مالی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)

ابوالفضل ربیعی فرداد - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده مقاله :

هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر هوش رقابتی بر مدیریت کنترل ریسک در بازارهای مالی، مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پایان نامه روش توصیفی – پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی بود. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که هوش رقابتی را با 23 سوال و مدیریت کنترل ریسک را با 16 سوال در چهار بعد شناسایی ریسک، تحلیل ریسک، اولویت بندی ریسک و اقدامات اصلاحی ریسک مورد سنجش قرار میداد که پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در بین نمونه جامعه آماری توزیع گردید.نمونه آماری این تحقیق 174 شرکت عضو بورس اوراق بهادار بود که به صورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون) استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیلهای انجام شده فرضیه اصلی تحقیق و هر 4 فرضیه فرعی آن مورد تایید قرار گرفت. مطابق نتایج این آزمون فرضیه ها هوش رقابتی بر مدیریت کنترل ریسک و ابعادش یعنی شناسایی ریسک، تحلیل ریسک، اولویت بندی ریسک و اقدامات اصلاحی ریسک در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد. همچنین مطابق ضرایب همبستگی مشخص گردید که هوش رقابتی بیشترین تاثیر مثبت را بر بعد مدیریت کنترل ریسک دارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ARMPE01_004 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

ربیعی فرداد، ابوالفضل و جنابی، شهرام،1397،تاثیر هوش رقابتی بر مدیریت کنترل ریسک در بازارهای مالی (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران)،نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی،ساوه،https://civilica.com/doc/956744

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، ربیعی فرداد، ابوالفضل؛ شهرام جنابی )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، ربیعی فرداد؛ جنابی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مدیریت سرمایه و ریسک در بازارهای مالی و ارز دیجیتال به چه معناست؟!

درودی با رنگ و بوی مدیریت سرمایه بر همه شما همراهان و همدرسان عزیز؛ در این مقاله به اهمیت مدیریت سرمایه و ریسک در بازارهای مالی و ارز دیجیتال می پردازیم.

مدیریت سرمایه و ریسک در بازارهای مالی و ارز دیجیتال به قدری اهمیت دارد که می تواند جلو ضررهای ما را در معاملاتمان بگیرد و در صورت چگونگی مدیریت ریسک در بازارهای مالی رعایت نکردن آن موجب تجربه ضررهای غیر قابل جبران شویم.

من محسن مقصودی هستم و اینجا وبسایت مقصودی دات کام است. از اینکه به مباحث ارز دیجیتال علاقمند هستید بسیار خوشحالیم پس در ادامه مقاله‌ی مدیریت سرمایه و ریسک با ما همراه باشید.

تقریبا از زمانی که در بازارهای مالی بخصوص بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارم؛ می تونم بگم که رمز موفقیت در این بازار مدیریت سرمایه و ریسک ما در معاملات است و علت شکست ما در این بازارها رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه و ریسک است.

پس خیالتون رو راحت کنم؛ اگر می خواهید بصورت اصولی و علمی در بازارهای مالی و ارز دیجیتال به نتایج مستمر و رضایت بخش برسید حتما برای مدیریت سرمایه خودتون در سرمایه گذاری ها و معاملات وقت بگذارین و مطمئن باشید با مدیریت سرمایه آرام آرام در این بازارها رشد می کنید.

فرمول مدیریت سرمایه !!

خوب همانطور که از عنوان این تیتر بر میاد؛ مدیریت سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال فرمول های مختلفی داره که ما سعی می کنیم روش های مدیریت سرمایه را در این مقاله به شما آموزش بدیم تا بتونید با استفاده از فرمول های مدیریت سرمایه به نتایج مطلوب خودتون دست پیدا کنید.

مدیریت سرمایه در کریپتوکارنسی

همانطور که می دانید بازار کریپتو کارنسی یا رمزارزها از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای مالی دیگر برخوردار است. بیشتر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بخاطر نوسان قیمت بیت کوین است. پس مدیریت سرمایه در کریپتو با مدیریت سرمایه در بازارهالی مالی دارای روش های بخصوصی است.

بخاطر همین موضوع باید حواسمان به نوسانات این بازار بخصوص در بحث مدیریت سرمایه ای که می خواهیم وارد معاملات اسپات یا فیوچرز بکنیم، باشد.

مدیریت ریسک و سرمایه در زندگی

امروزه دیگر ورود به هر حوزه ای دانش و مهارت خاص خودش را می طلبد و این مطالب رو از زبان یک مربی می شنوید و می خوانید. اگر می خواهید ریسک سرمایه خودتان در زندگی و کسب و کارتان را به میزان قابل توجهی پایین بیارید، با شناخت و مهارت کافی وارد یک فعالیت بشد بخصوص در بازارهای مالی که مستقیما با پول و سرمایه شما سر و کار دارد. در غیر این صورت توصیه می کنم که ورود نکنید. حالا رسیدن به مهارت که در برگیرنده دانش و تمرین است راه کارهای مختلفی دارد مثل مطالعات شخصی ، کلاس های حضوری و آنلاین و یا موثرتر از همه داشتن منتور یا مربی.

منتور همراه موفقیت شماست

منتور کسی است که مسیری که شما می خواهید به تازگی استارتش را بزنید او قبلا رفته است و می تواند تجارب ارزشمندش را در اختیار شما قرار بدهد

پس مدیریت سرمایه در زندگی ما در ابعاد بزرگتر بسیار حائز اهمیت است.

راستی قبل از خرید ارز دیجیتال ، از انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال قابل اعتماد مطمئن شوید.

ما در مقاله‌ی جداگانه‌ای به معرفی چند صرافی ارز دیجیتال ایرانی پرداخته‌ایم.

روش اول مدیریت ریسک و سرمایه

بیایید به مرور و یادگیری یک روش امن و مطمئن بپردازیم.

مرحلۀ اول

فرض کنید من با تحلیل خودم روی یک رمز ارز مثل بیت کوین ، اتریوم یا شیبا یا به هر طریق دیگری سیگنالی را مبنی بر صعودی بودن بازار دریافت می کنم.

خوب سیگنالی که چگونگی مدیریت ریسک در بازارهای مالی من دارم اطلاعات مربوط به ورود به معامله رو بهم می ده

قیمت Price

استاپ لاس SL

تارگت TP

RB به معنای ریسک به سرمایۀ کل می باشد که از فرومول زیر بدست میاد.

RB

مرحلۀ دوم

نکتۀ مهم این است که چک کنیم میزان ریسک به ریوارد پوزیشنی که می خواهیم واردش بشویم یک به سه باشد

برای راحتی این کار از ابزار long postion استفاده میکنیم

مرحلۀ سوم

ریسک به سرمایه	تارگت	استاپ لاس	قیمت
Risk per balance	Target	Stoploss	Price
RB	TP	SL	P

مرحلۀ چگونگی مدیریت ریسک در بازارهای مالی چهارم

از طریق فرمول حجم مورد نیاز برای معامله را بدست می آوریم

بطور مثال می خواهیم با سرمایه ۷۰۰ دلاری ارزی را بخریم که قیمت آن ۱۳ دلار نقطه استاپ ۱۱.۵ دلار است:

مدیریت ریسک و سرمایه چیست؟

احسان والیان

• اشتراک‌گذاری

یکی از شایع‌ترین و معروف‌ترین جملات در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری این است که «تمام تخم مرغ‌های‌مان را در یک سبد نگذاریم.». این نکته مهم در مدیریت ریسک در سرمایه گذاری را می‌توان با انجام تنوع در سرمایه گذاری رعایت کرد.

در جهانی زندگی می‌کنیم که ریسک‌های بالقوه بسیاری را در خود جا داده است. از ساختن یک خانه که با ریسک زلزله تهدید می‌شود تا سرمایه‌ای که در یک بازار قرار می‌دهیم و خطر سقوط و نزول قیمت آن را تهدید می‌کند. هر کدام از ریسک‌ها درجات مختص به خود را دارند و هیچ کدام شبیه به دیگری نیست. بعضی از ریسک‌ها به ندرت از حالت بالقوه به حالت بالفعل در می‌آیند و زیاد نگران‌شان نیستیم. اما ریسک‌هایی که همیشه به چشم می‌آیند و نیاز به مدیریت‌شان داریم بیش‌تر مربوط به سرمایه و وجه مالی زندگی‌مان می‌شود. مدیریت ریسک و سرمایه از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که یادگیری آن سن و سال نمی‌شناسد. شیوه‌هایی هست که بتوان با فراگیری‌شان به مدیریت ریسک و سرمایه پرداخت. اما قبل از یادگیری تکنیک‌ها یا به عبارتی روش‌ها بهتر است با مفاهیم ریسک و سرمایه و نقش هر کدام از آن‌ها در مسیر سرمایه گذاری آشنا شویم.

سرمایه چیست؟

از وجه نقد گرفته تا دارایی‌های دیگر را می‌توان سرمایه دانست. اما تفاوت پول به تنهایی با سرمایه در این است که پول را برای خریدها و خدمات استفاده می‌کنیم. اما آن وجه نقد چگونگی مدیریت ریسک در بازارهای مالی یا دارایی برای افزایش ثروت و رسیدن به اهداف مالی که برای رسیدن‌شان نیازمند شکیبایی و طی کردن مسیر سرمایه گذاری هستیم را سرمایه می‌گویند. سرمایه سه نوع دارد؛ سرمایه ثبت شده یا حساب سرمایه 1 ، سرمایه استقراضی 2 و سرمایه در گردش 3 . هر کدام از این انواع تعریف مشخص خود را دارند. اما یک نقطه مشترک میان هر سه آن‌ها این است که برای رسیدن به اهداف مالی و افزایش ثروت مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین باید اعتراف کرد که در تعریف سرمایه، جایی هم برای فعل زمان و ارزش آن باید در نظر گرفت. چرا که رشد دارایی به زمان نیاز دارد. به زبان ساده‌تر، از زمانی که وجه نقد یا یک دارایی را در یکی از بازارهای سرمایه قرار می‌دهیم و از طریق یک ابزار سرمایه گذاری اقدام به رشد آن وجه نقد یا دارایی می‌کنیم باید بازه زمانی را طی کنیم تا به نتیجه موردنظر از سرمایه گذاری‌مان برسیم.

1. سرمایه ثبت شده (Equity Capital)؛ حسابی که در سهام یا ترازنامه بخش حقوق صاحبان است را سرمایه ثبت شده یا حساب سرمایه هم می‌نامند.

2. سرمایه استقراضی؛ گاهی برای دریافت سرمایه موردنیاز اقدام به گرفتن وام می‌کنیم که به آن سرمایه استقراضی می‌گویند. استقراض در لغت به معنای «طلب قرض کردن» است. گاهی برای راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک هم از دوست و خانواده پول قرض می‌گیریم که به آن هم سرمایه استقراضی می‌گویند.

3. سرمایه در گردش (Working Capital)؛ نقدشوندگی بالای یک شرکت نشان از سرمایه در گردش‌اش دارد. اگر نام دارایی‌های جاری به گوش‌تان آشنا هست، بدانید که سرمایه در گردش اشاره به همان دارایی‌ها دارد.

مفهوم ریسک

ریسک و خطر را می‌توان از اولین مفاهیمی دانست که از زمانی که بشر اولین قدم‌هایش را برای زندگی برداشت همراه‌اش بوده است. اصلا یکی از دلایل قبیله‌ای زندگی کردن ما که امروز به آن جامعه می‌گوییم به خاطر کم کردن هر چه بیش‌تر خطرات و ریسک‌های احتمالی در زندگی بوده است. خطر یا ریسک یعنی مواجهه با فرصتی که می‌تواند یا به نفع‌مان تمام شود یا به چگونگی مدیریت ریسک در بازارهای مالی ضررمان. صحنه‌ای را تصور کنید که انسان‌های اولیه به دنبال شکار یک گاومیش رفته‌اند. در این موقعیت به خاطر تعداد بالای شکارچیان خطر، ریسک کمتری برای آسیب دیدن وجود دارد. اما باید در نظر داشت که حجم گوشت شکاری گاومیش به همان میزان که ریسک کمی در شکار دارد برای عده شکارچیان کم است. حال تصور کنید که به جای گاومیش قرار بر شکار یک ماموت باشد. بی شک ریسک زیادی در این شکار وجود دارد. اما در عوض اگر شکار به خوبی انجام شود به همان میزان گوشت شکار بیش‌تری نصیب همگی می‌شود. به این معنی که هر چه ریسک بیش‌تر باشد به همان میزان می‌توان انتظار بازدهی داشت. در سرمایه گذاری هم اوضاع چنین است. به عنوان مثال اگر سرمایه گذاری در سهام را انتخاب کنیم می‌توان به همان اندازه که ریسک این بازار بیش‌‎تر است انتظار بازدهی داشت. اما زمانی که موضوع مدیریت ریسک و سرمایه به میان می‌آید باید گفت که هنوز تکنیک‌هایی هست که بتوان در این نوع سرمایه گذاری‌ها هم موفق عمل کرد و تا حد ممکن از ریسک سرمایه گذاری کم کرد.

تکنیک‌های مدیریت ریسک و سرمایه

یکی از شایع‌ترین و معروف‌ترین جملات در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری این است که «تمام تخم مرغ‌های‌مان را در یک سبد نگذاریم.». این نکته مهم در مدیریت ریسک در سرمایه گذاری را می‌توان با انجام تنوع در سرمایه گذاری رعایت کرد. به عنوان مثال ابزار سرمایه گذاری مانند صندوق سرمایه گذاری سهامی با توجه به داشتن سبدی متشکل از سهام مختلف و البته کارشناسی شده می‌تواند تا حد بسیار زیادی به مدیریت ریسک و سرمایه ما بپردازد. البته باید گفت که نکته دیگری که در این ابزار می‌تواند از ریسک انتخاب‌های ما کم کند حضور کارشناسان و تحلیل‌گران بازار سهام در آن است. در صندوق‌های سرمایه گذاری حضور ارکان و متخصصین صندوق می‌تواند از انتخاب‌های کورکورانه ما در مسیر سرمایه گذاری جلوگیری کند. به عنوان مثال زمانی که انتخاب سهام را به عهده افراد باتجربه در صندوق می‌گذاریم می‌توانیم تا حد قابل توجه‌ای از ریسک بالقوه چنین بازارهای دارایی آسوده خاطر باشیم. اما یک نکته دیگر هم باید به این نتیجه‌گیری افزود. آن هم این است که برای بهتر کردن پیامدهای سرمایه‌گذاری بهتر است حتی گزینه‌ها را هم متنوع‌تر کرد. مثلا می‌توان از صندوق‌های طلا یا درآمد ثابت هم برای کاهش ریسک استفاده کرد.

نتیجه گیری

مدیریت ریسک و سرمایه در مسیر سرمایه گذاری از مهم‌ترین مهارت‌ها در هر فرد به حساب می‌آید. هر میزان که به بحث بازدهی اهمیت می‌دهیم باید به خطرات و ریسک‌ها و مدیریت آن نیز توجه کنیم تا بتوانیم بهترین نتایج را از مسیری که انتخاب کرده‌ایم و سرمایه‌مان را در آن قرار داده‌ایم به دست بیاوریم. در فرصتی که پیش آمد به بررسی مفاهیم ریسک و سرمایه و مدیریت این دو پرداختیم تا دست کم بتوانیم مفهومی کلی و البته کاربردی را برای بهتر قدم برداشتن در زمینه‌های سرمایه گذاری یاد بگیریم.